أعلنت شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة»، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي التاريخي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه مصري (نحو 658 مليون دولار أمريكي).
أكبر طرح أولي في تاريخ البورصة المصرية
يُعد هذا الطرح أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية مقومًا بالجنيه المصري، ويمثل ثالث طرح تقوده «إي اف چي هيرميس» في السوق المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركتي «جورميه ايجيبت» في فبراير و«إم إن تي-حالًا» في أكتوبر. شمل الطرح 6,862,500,000 سهم عادي تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر ش.م.م بصفته المساهم البائع، بسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، مما منح البنك قيمة سوقية ضمنية حوالي 80.83 مليار جنيه (نحو 1.46 مليار دولار).
طلب قياسي وتغطية غير مسبوقة
شهدت الشريحة الخاصة، التي استحوذت على 95% من الأسهم المعروضة (6,519,375,000 سهم)، طلبًا قياسيًا بلغ إجماليه 205.8 مليار جنيه (نحو 3.72 مليار دولار)، بمعدل تغطية إجمالي 5.95 مرة، وارتفعت التغطية إلى 19.79 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين. كما سجلت شريحة الطرح العام للأفراد تغطية بواقع 27 مرة، بقيمة طلبات بلغت 49.2 مليار جنيه (نحو 921 مليون دولار).
مشاركة مؤسسات دولية وإقليمية بارزة
ضم الطرح التزامات استراتيجية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، و«Sustainable Capital»، و«Redwheel»، و«واحة كابيتال» (Waha Capital)، مما يعكس الإقبال المؤسسي القوي على الأصول المصرية من الفئة الأولى.
خطوة محورية في برنامج الخصخصة
صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، بأن إتمام هذا الطرح يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. وأكد أن الصفقة، التي تعد ثاني أكبر خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، تبرز العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية.
زخم متواصل للسوق المصرية
أشار العيوطي إلى الأداء القوي للطرحات السابقة التي قادتها الشركة، حيث ارتفع سهم «جورميه» 40% في أول جلسة تداول، وسجل سهم «الشركة الوطنية للطباعة» ارتفاعًا بنحو 172% في أقل من 18 شهرًا، بينما شهد طرح «إم إن تي-حالًا» تغطية مؤسسية واسعة بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول. وتستعد «إي اف چي هيرميس» لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية العام الجاري وفي أوائل 2027.
