نفذت مصر طرحًا خاصًا بقيمة 500 مليون دولار عبر إعادة فتح شريحتين من إصدارات سندات اليوروبوندز القائمة، بعائد يبلغ نحو 8% يصرف كل ستة أشهر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لإطالة عمر الدين العام وإعادة توزيع آجال الاستحقاقات.
تفاصيل الطرح على شريحتين
توزعت قيمة الطرح بين زيادة إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار تستحق عام 2033، وإضافة شريحة بقيمة 150 مليون دولار إلى سندات تستحق عام 2030. وأكد مسؤول حكومي أن العملية تمت من خلال إعادة فتح إصدارات سابقة وليست إصدارًا عامًا جديدًا في الأسواق العالمية، موضحًا أن العائد على الشريحتين يتماشى مع مستويات التداول في السوق الثانوية.
إطالة متوسط عمر الدين
تهدف إعادة فتح الإصدارات إلى إطالة متوسط عمر الدين إلى نحو 5 سنوات، حيث تختار وزارة المالية السندات التي لا تتركز عليها استحقاقات كبيرة بهدف الحد من الضغوط التمويلية المرتبطة بسداد الديون.
خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار
كانت الحكومة قد وافقت على خطة لتنفيذ إصدارات دولية من السندات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2027. ونجحت مصر في نهاية سبتمبر الماضي في جمع 500 مليون دولار عبر آلية الطرح الخاص بإعادة فتح إصدار قائم، وجرى تسعيره بعائد يتجاوز 7.5%. وبهذا الطرح الجديد، تكون مصر قد جمعت مليار دولار من خلال الطروحات الخاصة للسندات الدولية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2027.
