أعلنت وزارة المالية الكويتية نجاح دولة الكويت في إصدار سندات بأسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار، أمس الاثنين، عبر شريحتين مختلفتين.
تفاصيل الشريحتين
جاءت الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغت الشريحة الثانية مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس.
إقبال قوي من المستثمرين
شهد الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 9.1 مليار دولار في ذروتها، بما يعادل نحو 2.8 ضعف حجم الإصدار المطروح.
توزيع التخصيصات
توزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين بواقع 39% لمديري الأصول، و31% للبنوك، و15% للمؤسسات والبنوك المركزية، و8% لصناديق التحوط، و6% لشركات التأمين وصناديق التقاعد، و1% لفئات أخرى. وجغرافيًا، استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 36%، والأمريكيتان على 23%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 19%، وآسيا على 12%، وأسواق دولية أخرى على 10%.
ثقة دولية في الاقتصاد الكويتي
قال وزير المالية الكويتي يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن نجاح الإصدار يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، مؤكدًا مواصلة اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام.
بنوك مديرة للإصدار
تولت بنوك «سيتي» و«جولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«إس إم بي سي» مهام المنسقين العالميين المشتركين، فيما شاركت بنوك «باركليز» و«آي سي بي سي» و«مورجان ستانلي» مديرين رئيسيين مشتركين.
